【米国株ETF】QQQへの投資価値は？構成銘柄とチャートを紹介

アメリカ企業といえば魅力的な配当金も良いですが、継続して成長する企業に投資するというのも良いですよね。

株の基本は安く買って高く売る！なので、キャピタルゲインも株の醍醐味。

含み益が多い銘柄を保有しているとそれだけで気分良いですよね。

でも1企業に集中投資するのって怖いし、その企業が落ちたらかなりの損失を被ります。

そしてその未来は誰にも予知は出来ません。

やっぱりここでも複数銘柄をパッケージ化したETFが便利です。

ETFにより間接的に複数銘柄を購入することでリスクを最小限にすることが出来ます。

今回は過去のキャピタルゲインがかなり大きく、値上がり益が期待できるETFであるQQQについて取り上げます。

QQQはキャピタルゲインを狙う人には有力な選択肢となる銘柄です。

文句なしに投資価値があると思います。

ただしハイリスクハイリターンです。

この記事はこんな方に

アメリカの成長企業に投資してみたい
配当金ではなく値上がり益で資産を増やしたい
Google Amazon Facebook Apple Microsoftは今後も伸びるに違いない
配当金よりも値上がり益を重視した株式投資を行いたい

QQQ基本情報
QQQの構成銘柄とセクター比率
QQQの株式チャートとリターン
配当実績と増配率
投資信託かETFか
私としての投資スタンス
まとめ

QQQ基本情報

まずはQQQの基本的な情報をまとめます。

ティッカー	QQQ
設定日	1999年3月10日
基準通貨	USD
純資産額	1,142億ドル
主取引所	NASDAQ
経費率	0.20%
構成銘柄数	約100銘柄

アメリカのナスダックに上場しているTOP企業100社をパッケージにしたETFになります。

ナスダックという名前は聞いたことがあるかと思いますが、具体的な企業名で言えば

Google Amazon Facebook Apple Microsoft（いわゆるGAFAM)が全て含まれています。

アメリカはETFがかなり発達しているのですが、GAFAM全てをここまで割合高く含んでいるETFはこのQQQだけだと思います。

GAFAM5社の時価総額の伸びは凄まじく、この5社だけで日本の1部上場企業全ての時価総額合計を最近上回ってしまいました。

日本頑張ってくれ！とは思いますが投資の世界では関係ありません。

遠慮せず伸びそうな銘柄に投資をしましょう。

構成比率は時価総額の加重平均から出してます。

時価総額が高いほうが構成割合が高いということですね。

よって時価総額が巨大なGAFAM全てが入っているETFでは、その構成比率も相当なものになります。

難点はその経費率の高さでしょうか。

日本の銀行が売ってる投資信託と比較すると十分良心的水準ですが、バンガード社が売っているVTI(0.03%)やVYM(0.06%)などと比較すると割高です。

ただ、そのデメリットを上回る値上がり益が期待できるETFですので、特に暴落相場では狙いめなETFです。

QQQはどんな構成比率になっているのか？について見ていきます。

QQQの構成銘柄とセクター比率

TOPはもちろんGAFAMが占拠しています。

Googleという名前が無いですがAlphabetという企業がgoogleに相当します。

AとかCとかは議決権があるか無いかの違いでしかなく、googleへの投資なのは変わりません。

ETFの構成銘柄のうち、GAFAMの比率は約45%

ETFの最大の長所は分散にあるのですが、このETFは全然分散はされていません。

このため、このETFはGAFAMさえ伸びればどんどん成長していく　そんなETFです。

少数の銘柄にある程度の集中投資。

まさにハイリスクハイリターンなETFであると言えます。

そのGAFAMの効果があってかテクノロジーが47%を占めます。

企業だけでなくセクター分散も効いてません。

よって、分散して市場平均を得ようとしている方にはこれでもか！というくらい不向きなETFです。

ではQQQの株式チャートを確認して過去の実績を見てみましょう。

QQQの株式チャートとリターン

肝心の株式チャートは以下のようになっています。

お分かりのようにきれいな右肩上がりです。

どのくらい伸びているのでしょうか

年ごとのリターンを表したのが下記のグラフです。

もちろん毎年プラスというわけにはいきません。

伸びている年は1年で株価1.5倍も狙え、損する年は40%くらい下がる。

まさにハイリスクハイリターンな銘柄です。

マイナスになっているのは2000年ごろのITバブル崩壊の時、2008年のリーマン・ショックの時の2つで、明確に経済危機が起きた時になります。

過去10年間の平均利回りはなんと　年利18.96%

ちょうどリボ払いの金利くらいです。

株式投資ではなかなかお目にかかれない数値です。

さぞかし今回のコロナショックも下げたでしょうと思うかもしれませんが結果は下記です。

もうすっかり回復してます。むしろ最高値を更新し始めてます。

この理由として私なりに考えると

Amazonは巣ごもり需要が発生し売上増加
Microsoft やハイテク株中心にテレワーク需要が多くなり売上増加
在宅が多くなりyoutubeなども盛んにアクセスされgoogleもそこまでダメージなし

とQQQの主要な構成銘柄にはあまりコロナショックの影響が無かったのが原因かと考えています。

有望企業への集中投資という性格をもつQQQですがここまで値上がり益が取れると

気持ちいいですね！

では配当金はどうなっているのか？を見ていきましょう。

配当実績と増配率

QQQの配当は四半期ごと　3,6,9,12月に貰えます。

2003年～の配当金の推移をグラフにすると以下のようになります。

配当利回りの推移

年	株価(年末)	配当金	利回り
2015	＄111.86	＄1.105	1.07%
2016	＄118.48	＄1.253	1.12%
2017	＄155.76	＄1.301	1.10%
2018	＄154.26	＄1.405	0.90%
2019	＄212.21	＄1.124	0.73%

利回りは低いです。

配当金目当てで購入する銘柄ではありません。

近年はさらに利回りが下がっており、0.8%前後となっています。

配当は毎年増配傾向ではあるのですが、増配のペース以上に株価が成長していることが利回り低下の原因ですので利回りが低下していてもあまり気になりませんね。

さてQQQを買おうとした時、どのような投資方法があるのでしょうか？

投資信託かETFか

QQQはNASDAQのTOP100社に投資するETFです。

投資対象が同じであれば（経費率を置いておけば）成績は同じになります。

よっていかに効率よく投資できるか？も重要なポイントです。

QQQの投資対象であるNASDAQ TOP100社を投資対象にする銘柄は日本市場に上場しているETFや投資信託もあります。

どれが一番良いのか？について見ていきます。

QQQの投資対象であるNASDAQ TOP100企業に投資する投資信託やETFとしては

NEXT FUNDS NASDAQ-100(1545)
iFreeNEXT NASDAQ100(投資信託)

があります。どちらも日本円で購入可能なETFと投資信託です。

これらの情報をまとめます。

	QQQ	NEXT FUNDS NASDAQ-100(1545)	iFreeNEXT NASDAQ100(投資信託)
投資通貨	USD	日本円	日本円
経費率(年率)	0.20%	0.495%	0.495%
投資単位	1株(約240＄)	10株(約11万円)	100円～
為替手数料	必要	不要	不要
売買手数料	0.45%	証券会社による	なし
配当金	出る	出る	出ていない