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【運用報告】iFreeレバレッジNASDAQ100を毎日積立してみた実績を公開します(2020/12)

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2021.01.02

SBI証券にて実施している毎日300円積立のiFreeレバレッジNASDAQ100

その評価額の推移をまとめましたので報告致します。

なお、松井証券がiFreeレバレッジNASDAQ100も積立投資が出来るように変更となりましたので

2021年～は松井証券にて毎日積立を実施したいと思います。

 

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iFreeレバレッジNASDAQ100について

アメリカのNASDAQ市場に上場する企業時価総額上位100社に投資をする投資信託で

2倍のレバレッジをかけたものになります。

ETFで言えばQQQと投資先はほぼ同じです。

NASDAQ市場にはGoogle　Apple Facebook Amazon Microsoftなどアメリカを代表する巨大企業が名を連ねており、これらの企業に分散投資できる投資信託になっています。

ここ最近は驚異的な値上がりを見せており、大変投資魅力のある銘柄です。

QQQについては下記を参照ください。

【年利46%！？】iFreeレバレッジ NASDAQ100の投資シミュレーション結果
株式投資をする際には期待利回りがなるべく高い銘柄を買いたいもの。 今回は、そのための選択肢の一つとしてifree レバレッジNASDAQ100という投資信託を取り上げます。 シミュレーションではなく投資の実績が知りたい方は下記リンクからどう...
hide-toushi.com
2020.08.14

 

投資条件

下記の投資条件での評価額の推移を報告します。

投資条件
  • 証券会社：SBI証券
  • 積立額：300円/日(営業日ベース)
  • 積立銘柄：iFreeレバレッジNASDAQ100
  • 期間：2020/11/30～2020/12/30

 

評価額の推移

2020/11/30までも300円/日の投資をしていたのですが、履歴を記録するのを忘れてまして…

なので、11/30～の履歴となっています。ご了承ください。

日付購入金額評価額損益
2020/11/3012,00012,856+856
2020/12/112,60013,676+1,076
2020/12/212,90014,020+1,120
2020/12/313,20014,723+1,523
2020/12/413,50015,028+1,528
2020/12/513,80015,344+1,544
2020/12/613,80015,344+1,544
2020/12/713,80015,344+1,544
2020/12/814,10015,799+1,699
2020/12/914,40016,277+1,877
2020/12/1014,70016,686+1,986
2020/12/1115,00016,269+1,269
2020/12/1215,30016,661+1,361
2020/12/1315,30016,661+1,361
2020/12/1415,30016,661+1,361
2020/12/1515,60016,870+1,270
2020/12/1615,90017,425+1,525
2020/12/1716,20018,098+1,898
2020/12/1816,50018,612+2,112
2020/12/1916,80019,149+2,349
2020/12/2016,80019,149+2,349
2020/12/2116,80019,149+2,349
2020/12/2217,10019,331+2,231
2020/12/2317,40019,542+2,142
2020/12/2417,70019,924+2,224
2020/12/2518,00020,039+2,039
2020/12/2618,30020,507+2,207
2020/12/2718,30020,507+2,207
2020/12/2818,30020,507+2,207
2020/12/2918,30020,507+2,207
2020/12/3018,90021,520+2,620
2020/12/3119,20021,849+2,649
2021/1/119,20021,849+2,649
2021/1/219,20021,849+2,649

 

12/末時点で　2649円の含み益　投資額に対し13%の値上がり

12月はQQQが値上がりしたので調子が良かったです！

 

推移グラフ

QQQの価格推移は以下です。

 

ポイント
  • 12月の1ヶ月でのQQQ値上がりは約3%程度で調子良かった！
  • 円高が進行したが影響なし（iFreeレバレッジNASDAQ100は為替ヘッジあり)

上記から価格は順調に上がっていきました。

 

円高の影響を多分に受けるともっとリターンは少なくなっていたと思いますが、為替ヘッジが今回は良い方に働いたと考えられます。（個人的には為替ヘッジはいらないと思ってますが）

一時的な損益に一喜一憂せず、きちんと積立をして将来大きな額となるように目指そうと思います。

 

松井証券の良改正（レバレッジ投信の一部が積立可能に）

松井証券では信託報酬の高い投資信託に対し、毎月現金で信託報酬の一部を還元するサービスを実施しています。

iFreeレバレッジNASDAQ100の場合、年0.135%が還元されます。

これはSBI証券(年0.10% Tポイント還元) や楽天証券(投信ポイント算定対象外)等他の投信ポイントサービスと比較して最高の還元率なのですが、レバレッジ型投資信託は積立対象外となっていました。

なのでこれまでSBI証券で積立を行ってきました。

2020/12/30に松井証券にて改正が行われ、iFreeレバレッジNASDAQ100を含むレバレッジ投信の一部が積立可能となりました。

 

これはまさにグッジョブ！と言える改正です。

 

よって2021年からは松井証券にて毎日300円積立を行うことにしました。（様子を見て増額も検討したいです）

投資信託の信託報酬の一部を現金で還元するのは松井証券だけです。

ぜひともiFreeレバレッジNASDAQ100を含む投資信託を定期購入したいと考えている方は松井証券口座開設して積立してみてはいかがでしょうか。

投資信託を持つなら松井証券！

こうした信託報酬の高めの投資信託を購入する場合、検討してほしいのがやはり保有コストです。

 

松井証券では松井証券が受け取る信託報酬の0.3%を超える分を毎月返金してくれるサービスがあります。

 

今回紹介したiFreeレバレッジ NASDAQ100では

50万円で　毎月56円

100万円で　毎月112円を現金で還元してもらえます

 

そのお金を使ってさらに積み立てるもよし　好きなことに使うもよしで非常に良い制度だと思います。

 

他に投資信託を保有するだけで現金で還元してくれる証券会社はありません。

 

松井証券での投資信託保有について、ぜひご検討いただければと思います。

下記リンクから口座開設可能です。

 

松井証券口座開設

 

以上、参考になりましたら嬉しいです。

 

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